泰国光伏市场发展强劲

 

近期，泰国内阁拟补贴其国内电价，具体为：泰国内阁计划拨款20亿泰铢，以补贴1770万家庭的电费。这项计划将覆盖约75%的人口，适用于每月用电量不超过300度电的用户，每度电成本将保持在3.99泰铢，折算人民币约为0.8(Dec. 9th CST.)。

泰国经济长期高度依赖化石燃料，占能源消费的76%左右。泰国实现碳中和与净零排放的循环经济面临重大挑战，过去一年里，泰国在能源多元化方面取得了显著进展，可再生能源的比重也在逐步提升。

目前，天然气和燃油等传统化石能源仍然在泰国能源结构组成中占据主导，其用于发电输送国内家庭用电以及工商业用电也大体基础这种传统能源。

目前的可再生能源结构包括30%的生物质发电、25%的水力发电、24%的太阳能、13%的风力发电以及其他能源。

在未来的25年内，泰国将逐步转向使用可再生能源，例如光伏和风能，以实现碳中和。太阳能预计将凭借22.8GW 的新增容量领跑泰国的电力领域转型，届时光伏发电占泰国总装机容量中的比例将从今天的5%升至29%。光伏领跑，可再生能源占比不断提升。

预计到2040年，可再生能源的比例将从21%上升至55%,泰国的总电力需求预计将迎来1.6%的复合年增长率(CAGR), 并在2040年达到266TWh。光伏发电技术将凭借22.8GW 的新增容量(相当于泰国发电容量缺口62.9GW 中的36%),在泰国能源转型中将是遥遥领先的占比分量。

（图片来源：ENERGY BOX）

泰国的地理气候人文情况

从气候角度来看，泰国大部分地区属于热带季风气候，气候特征表现为终年高温，分明显的干湿季节。泰国地处赤道附近，日照时间长，拥有丰富的太阳能资源。根据统计数据，泰国中央平原地区的日照时数较高，平均每天达到7-8小时。这为光伏发电提供了良好的条件。例如，首都曼谷年均温摄氏24度，日照时数超过1,800小时／年，中部与东北部超过1,850小时／年。

同时，泰国常年光照充足，全年的辐射量约为1800kW·h/m²，且超过一半地区全天辐射量可达5.00–5.28kW·h/m²，光伏以及储能市场的接受程度非常高。

地理位置方面，泰国地处东南亚地区，拥有广阔的土地资源和人口基础。并且，在教育资源投入上，泰国政府紧跟国际视野，对于人才培养倾注了足够的各类资源。这为光伏发电项目的本土化建设和运营提供了良好的条件和基础。同时，泰国与国际市场有较好的连接，对于中国等过的先进科技和各类资源讯息等接受程度高，更有利于引进高科技技术和资金去发展本土化光伏产业。2023年第一季度我国光伏出口前十的国家里，泰国就以6.55亿美元位列第四，亚洲第一。

 

（光伏发电潜力图）

（水平面总辐射量）

（法向直接辐射量）

-图来源于太阳能资源网-

 

根据国际能源署（IEA）发布的历年《Global Energy and CO2 Status Report 20XX》相关数据可查，2012年至2022年，泰国可再生能源装机量一直呈现上升趋势，其中光伏装机量前快后慢，增速由开始的迅猛到后期的变缓，但整体依旧还是持续增长中。其中，2016年是泰国装机增长最强劲的一年，年增长率达73％，达到2.466GW。

截至2022年底，泰国光伏总装机量已达4.05GW，2022年新增0.58GW，同比增长16.7%。这一增长主要得益于政府对可再生能源的支持政策，其中包括提供优惠的电力购买协议、税收减免和清洁能源开发基金等。

此外，根据泰国能源部的数据，该国的光伏发电装机容量预计将在2030年达到35GW。

（图片来源：ENERGY BOX）

据ENERGY BOX统计数据显示，截至2023年11月，泰国的光伏总装机量已经达到了4.96GW，其中包括2.6GW的地面安装系统和1.8GW的屋顶安装系统，以及546MW的浮体和其他项目。预估在2023年第四季度末，全年新增的装机量将达到1.18GW，同比增长47%。在新增的装机中，分布式光伏占据了主导地位。同时，预计在2024年，新增的装机量将达到1.3GW，其中集中式光伏为600MW，分布式光伏为700MW。

根据泰国国家电力发展计划（PDP），到2035年，泰国的光伏装机容量将累计突破至15.6GW。在未来，泰国分布式装机容量将会有较大的增长空间。

（图片来源：ENERGY BOX）

泰国的电力以及光储相关政策情况

作为东南亚最大的电力市场之一，泰国在2022年的电力消耗量达到了222太瓦时。随着泰国工业的快速发展，电力需求也呈现出快速增长的趋势。其中，工业用电占据了最大的份额，约为47.4%，其次是商业用电、居民用电和农业用电。而政府和非营利部门等工业领域的用电量则相对较少。

根据泰国中长期GDP、人口、人均用电量、用电弹性系数等因素的预测，预计电力需求将以平均每年2.3%的速度增长。预计到2050年，电力需求将达到403太瓦时。

（图片来源：ENERGY BOX）

而《2023-2027年泰国可再生能源市场深度调研分析报告》指出，近年来，泰国政府致力于减少对传统能源的依赖，并推动清洁能源的发展。为了实现这一目标，政府已经出台了一系列的政策，以鼓励私人和企业在可再生能源领域的投资。

例如，泰国政府还实施了一项“绿色证书”计划，以鼓励可再生能源的发展。该计划允许可再生能源发电站申请“绿色证书”，每个证书代表着1兆瓦时的可再生能源发电量。这些证书可以在市场上出售给需要证书的企业或个人，以鼓励更多的人使用可再生能源。而在2021年(COP 26 Glasgow 2021)，泰国政府又大力推动了国家能源总规划的工作，争取在2050年实现“碳中和”目标，2065年实现碳净零排放。

根据泰国政府的规定，符合条件的光伏发电系统可以享受可再生能源发电补贴，称为FIT补贴。对于光伏发电项目，每度电的补贴金额为2.1679泰铢，补贴期限为25年。对于光储发电项目，每度电的补贴金额为2.8331泰铢，补贴期限也为25年。这些补贴政策的实施旨在鼓励可再生能源的开发利用，推动泰国向绿色能源转型。

（图片信息来源：ENERGY BOX）

当前泰国的家庭电价为每千瓦时 0.145 美元，企业电价为每千瓦时 0.143 美元，其中包括电费的所有组成部分，例如电力、配电和税收成本。同时，其电力峰谷价差可达3.4泰铢，约合人民币0.7元（含服务费）。而正如开头所提及的热议信息，泰国内阁政府正在为期一个季度（2023年9月-12月）的试用电价“3.99泰铢（折算RMB0.8元）”的基础上，继续计划拨款20亿泰铢，以补贴1770万家庭的电费。该计划适用于每月用电量不超过300度电的用户，使得每度电成本将继续保持在3.99泰铢。

 

（泰国电力价格）

（泰国电表及账单）

其他政策上：

政府主导的举措包括实施替代能源发展计划（AEDP，2018-2037），旨在到2037年将可再生能源、地热能和生物能的替代能源比例提高30%。根据AEDP 2037年目标，替代能源电力消耗比例将达到32.9%，主要由光伏驱动。在规划的可再生能源总量18,696兆瓦中，太阳能预计将提供9,290兆瓦，其中浮动太阳能发电量为2,725兆瓦。光储配额方面，2024年--190MW，2025年--290MW，2026年--258MW，2028年--440MW，2029年--310MW，2030年--390MW。

 

根据2018-2037年泰国电力发展计划（PDP2018）的规划，到2037年，泰国的电力装机容量将达到77.211GW，其中20.766GW将来自可再生能源发电。在这可再生能源中，光伏发电的装机容量预计将达到约15GW，其中户用屋顶光伏计划为12.7GW。该计划旨在推动替代能源的发展，提高可再生能源在电力结构中的比例，以实现可持续的电力供应和环境保护的目标。

户用光伏净计量计划已经启动，该计划主要针对发电量在10kW以上的太阳能发电系统。据初步预测，该计划所分配的太阳能发电量将达到约100MW。值得一提的是，净计量电价将设定为略高于当前电价的一半，具体为1.68泰铢/千瓦时（约合0.34RMB/千瓦时），相较于目前居民电价3.99泰铢/千瓦时明显偏低。这一措施旨在鼓励居民使用太阳能发电，并促进可再生能源的发展。同时，政府也将会持续推行相关政策，以确保该计划的顺利实施，并为实现可持续能源发展做出贡献。

（图片数据来源：ENERGY BOX）

 

 在泰国，光伏发电系统主要分为两种类型：小型家庭系统和商业/工业系统。

1、小型家庭系统：通常采用较低功率的逆变器，一般在5-10千瓦（kW）的范围内。

这种规模的系统适用于屋顶安装或有限空间的场景。

在城市和工业区域，并网逆变器在家庭和商业光伏系统中更为常见。

2、商业和工业系统：

商业和工业级别的光伏系统规模较大，需要10千瓦以上到数百千瓦的逆变器。

这些系统通常用于为商业建筑、工厂或其他大型设施供电。

尽管储能逆变器在一些地方（比如别墅等）也开始得到应用，特别是在需要备用电源或在电网不太稳定的地区，但目前看来，泰国还没有大范围使用储能逆变器。针对自发自用这个功能，重点推广之余，还要强调将太阳能系统发电的电力用于满足自身需求，从而降低购电成本。

结合上文提到的泰国气候地理人文情况，和泰国政府在电力、光储上的政策表现，以及泰国对于全球双碳目标的憧憬和承诺，光储市场在泰国的未来发展趋势和内在需求在大能电力的对外贸易市场总监Angie看来，分析归总如下：

1、增长趋势：泰国光伏储能市场的增长趋势确实非常明显。政府的支持政策、不断降低的成本以及日益严重的能源短缺问题都促使越来越多的家庭开始考虑和使用光伏储能系统。这种趋势在近年来持续加强，预计未来几年会继续增长。

2、政府支持：泰国政府在推动可再生能源发展方面做出了很多努力。他们通过提供补贴、税收优惠等激励措施来鼓励家庭安装太阳能发电系统。这些政策不仅降低了太阳能发电系统的成本，还为家庭用户提供了更具有吸引力的投资机会。然而，需要注意的是，尽管政府提供了这些支持，但具体的补贴力度和政策细节可能会随着时间和政策变化而变化。因此，在进入泰国市场之前，需要对当地的政策进行深入调查和研究。

3、渗透率低：尽管光伏储能市场在泰国逐渐增长，但渗透率仍然相对较低。这可能是因为一些家庭用户对光伏储能系统的认知和接受程度还不够高，或者因为一些用户对安装和使用光伏储能系统的成本和复杂性存在顾虑。因此，提高公众对光伏储能系统的认知和接受程度，以及降低安装和使用成本是促进市场进一步渗透的关键。

4、自发自用：随着光伏储能系统技术的发展和成本的降低，越来越多的家庭开始考虑使用光伏储能系统来满足自己的能源需求。这种自发自用的模式不仅可以减少对传统能源的依赖，还可以为家庭用户带来能源成本节约和环保方面的优势。因此，提供适合家庭使用的光伏储能系统和相关服务是未来市场发展的重要方向。

5、品牌影响力和价格竞争力：在泰国市场，品牌影响力和价格竞争力是影响消费者选择的重要因素。因此，提供高质量、性能可靠、价格具有竞争力的光伏储能产品是进入泰国市场的关键。同时，还需要注意遵守当地的法规和标准，确保产品的质量和安全性。

6、产品配套及本地化服务：除了光伏储能产品本身，提供完善的安装服务、售后服务和技术支持也是吸引消费者的重要因素。与当地的经销商和安装商建立紧密的合作关系，可以更好地满足消费者的需求，提高产品的市场竞争力。

总体来说，泰国光伏市场的发展趋势强劲，政府支持、技术进步和成本下降等因素都推动了市场的增长。同时，随着公众对光伏储能系统的认知和接受程度提高，以及安装和使用成本的降低，预计未来几年泰国光伏储能市场是一定会继续扩大，市场未来可期。